Il primo lungometraggio della Guinea Bissau ha come protagonista N’bedjo, un ragazzino di 12 anni che fugge di nascosto dal suo villaggio per vedere il carnevale di Bissau, di cui ha tanto sentito parlare alla radio da un cantastorie. Il fratello maggiore parte alla sua ricerca con un amico, attraversando la foresta e le risaie, fino al fiume vicino alla città.
