I Maestri del Sapere annunciano al Re di Segou la nascita di un figlio maschio nel corso dell'inverno, che costituirà una minaccia per il suo potere. A Macina, una città peul non lontano da Segou, Fatoumata trova un neonato sulla riva del fiume. Il re di Macina glielo affida. Fatoumata, preoccupata per la particolarità di quel bambino, consulta lo stregone che gliene predice il futuro.